L'elenco Familiari permette di memorizzare i dati relativi ai familiari del defunto quali Cognome e Nome, Parentela, Categoria, Dati Anagrafici e Residenza. Un familiare può essere importato dall'Archivio Ditte tramite gli appositi pulsanti Elenco. In basso sono posti i pulsanti per la gestione dell'elenco, ossia quelli che consentono l’inserimento, la cancellazione e la stampa. Quest'ultima prevede la stampa della scheda del familiare selezionato, che riepiloga i dati dello stesso. Nella sezione ELENCO sono consultabili tutti i familiari caricati nello stesso. Le informazioni inserite in elenco faciliteranno la compilazione del Quadro A della Dichiarazione di Successione e di tutti i Modelli necessari nella gestione delle Successioni. Questi dati sono richiamabili nel Mod. 4 tramite il pulsante "Elenco Familiari".
 

L'elenco Fabbricati permette di memorizzare i dati relativi all'utilizzo, all'ubicazione, alla composizione, agli estremi catastali e mappali dei fabbricati.
Ogni fabbricato può essere collegato a più proprietari e ad ognuno di essi deve essere indicata la relativa percentuale di possesso; questi ultimi devono essere presenti in Archivio Ditte. In basso sono posti i pulsanti per la gestione dell'elenco, ossia quelli che consentono l’inserimento, la cancellazione e la stampa. Quest'ultima prevede la stampa della scheda del fabbricato selezionato, che riepiloga i dati dello stesso e di tutti i suoi proprietari. Nella sezione ELENCO sono consultabili tutti i fabbricati caricati nello stesso e i loro proprietari. Le informazioni inserite in elenco faciliteranno la compilazione del Quadro B1 della Dichiarazione di Successione e di tutti i Modelli necessari nella gestione delle Successioni. Questi dati sono richiamabili nel Mod. 4 tramite il pulsante "Elenco Fabbricati".
 

L'elenco Terreni permette di memorizzare i dati relativi all'utilizzo, all'ubicazione, alla composizione, agli estremi catastali e mappali dei terreni.
Ogni terreno inserito può essere collegato a più proprietari e ad ognuno di essi deve essere indicata la relativa percentuale di possesso; questi ultimi devono essere presenti in Archivio Ditte. In basso sono posti i pulsanti per la gestione dell'elenco, ossia quelli che consentono l’inserimento, la cancellazione e la stampa. Quest'ultima prevede la stampa della scheda del terreno selezionato, che riepiloga i dati dello stesso e di tutti i suoi proprietari. Nella sezione ELENCO sono consultabili tutti i terreni caricati nello stesso e i loro proprietari. Le informazioni inserite in elenco faciliteranno la compilazione del Quadro B1 della Dichiarazione di Successione e di tutti i Modelli necessari nella gestione delle Successioni. Questi dati sono richiamabili nel Mod. 4 tramite il pulsante "Elenco Terreni".
 

La pagina DEFUNTO / EREDITA' - DICHIARANTE è suddivisa in tre sottosezioni:

DATI DELLA SUCCESSIONE

In questa sezione, completare i campi come segue:

Ufficio Territoriale di
E' la sede dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale verrà presentata la Dichiarazione di Successione. Tale Ufficio competente alla ricezione della Dichiarazione, deve essere quello nella cui circoscrizione era l’ultima Residenza del Defunto oppure l'Ufficio di Roma nel caso in cui il De Cuius avesse residenza all’estero al momento della morte.

Direzione Provinciale di
Indicare la sede dell'Ufficio del Territorio al quale verrà presentata la Dichiarazione di Successione. Quest'ultima viene trascritta presso gli uffici dell’Agenzia del Territorio su richiesta dell'Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha ricevuto la Dichiarazione. La trascrizione non può essere richiesta direttamente dall'Erede.

Data e Luogo del Decesso

Tipo di Dichiarazione
Indicare, tra le voci proposte, il Tipo di Dichiarazione che si intende presentare. La PRIMA DICHIARAZIONE deve essere presentata entro 12 mesi dalla morte del De Cuius. Gli altri tipi di dichiarazione, invece, devono essere presentati successivamente alla presentazione di quella principale. La Successione Integrativa deve essere presentata nel momento in cui si renda necessario inserire nell'Attivo della Successione altri Immobili che non siano stati dichiarati nella Successione principale. La Successione Modificativa si presenta per effettuare delle correzioni alla Dichiarazione principale; con questo tipo di dichiarazione è possibile integrare anche eventuali beni non inseriti nelle precedenti dichiarazioni. In caso di Tipo Dichiarazione diverso da "1. PRIMA DICHIARAZIONE" verranno abilitati i campi per l'indicazione di Numero e Volume delle precedenti dichiarazioni.

Data di Apertura della Successione
E' la data in cui viene, appunto, aperta la Successione. Solitamente coincide con la Data della Morte del Defunto.

DATI DEL DEFUNTO

Completare questa sezione indicando i Dati del Defunto.
Le informazioni possono essere importate solo ed esclusivamente dall’Archivio Ditte grazie ai pulsanti di ricerca ; il primo pulsante permette di effettuare una ricerca tra tutte le Ditte dell'Archivio, andando a selezionare specifici Filtri, il secondo visualizza l'Elenco completo delle Ditte. Per modificare il contenuto di questi campi occorre caricare quelli corretti in Archivio Ditte e successivamente di dovrà reimportare il defunto.

EREDITA' - DICHIARANTE

In questa pagina sarà necessario indicare:

Eredità devoluta per
Indicare se l'Eredità verrà devoluta per Legge oppure per Testamento. Nel caso di devoluzione per Testamento, verranno abilitati i campi per l'indicazione dei dati del Notaio che ha pubblicato il Testamento, nonché il Luogo di Registrazione e la Data di Pubblicazione dello stesso.

Dichiarante
Indicare le generalità del soggetto Dichiarante, indicandone altresì la Qualità (se Erede, Curatore, Legale Rappresentante ecc.) scegliendo una voce tra quelle proposte nel menù a tendina. I dati possono essere importati dall'Elenco Familiari tramite il pulsante oppure dall’Archivio Ditte grazie ai pulsanti di ricerca ; il primo pulsante permette di effettuare una ricerca tra tutte le Ditte dell'Archivio, andando a selezionare specifici Filtri, il secondo visualizza l'Elenco completo delle Ditte.
 

Nella pagina ALLEGATI dovrà essere riportato l'elenco di tutta la documentazione che viene allegata alla Dichiarazione di Successione.

Nel caso in cui debbano essere inserite più di 10 voci, è stata predisposta la sezione “Note della Dichiarazione”.
 

Il Quadro A riguarda l'indicazione dei soggetti Eredi e Legatari.

Il pulsante permette di selezionare un nominativo dall'Elenco Familiari direttamente collegato al Defunto selezionato nella relativa sezione. I dati possono essere importati anche dall’Archivio Ditte grazie ai pulsanti di ricerca ; il primo pulsante permette di effettuare una ricerca tra tutte le Ditte dell'Archivio, andando a selezionare specifici Filtri, il secondo visualizza l'Elenco completo delle Ditte.

Tramite la casella "Soggetto da riportare SOLO nell'Albero Genealogico", il cliente potrà caricare nel Quadro A eventuali nominativi aggiuntivi che non fanno parte dell'eredità; barrando tale campo, il nominativo in questione verrà stampato solo nell'albero genealogico e non nel quadro A, né verrà gestito nei modelli collegati (F24 e Prospetto di Liquidazione delle Imposte).

Barrando la casella "Soggetto defunto" verranno inseriti anche questi nominativi nella stampa dell'albero genealogico, ma non verranno presi in considerazione nella Successione.
 

Il Quadro B1 comprende i dati relativi all'Attivo Ereditario. E' proprio in questo quadro che devono essere indicati i Dati Catastali degli Immobili e dei Diritti Reali Immobiliari che cadono in Successione.

Il campo "Reddito Dominicale" e la casella "Terreno Agricolo" possono essere compilati in caso di inserimento di un Terreno. Se compilato il campo e barrata la casella, verrà calcolato automaticamente il Valore.

Per ogni Immobile "Prima Casa" è obbligatoria la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva. La Pertinenza verrà automaticamente inserita all'interno del modello Dichiarazione Sostitutiva per le Agevolazioni "Prima Casa" dell'Immobile principale collegato.

Nel caso in cui venga barrato il campo "Pertinenza Prima Casa", verrà visualizzato l'elenco di tutti gli Immobili con casella "Detrazione Prima Casa" barrata, inseriti nel Quadro B1 e compresi nell'Asse Ereditario del defunto.

Dovrà essere selezionato l'Immobile principale a cui deve essere collegata la Pertinenza. Premendo il pulsante Seleziona, si uscirà dalla schermata e si ritornerà nel quadro B1.
 

Il quadro B2 comprende l'indicazione di Azioni, Titoli, Quote di Partecipazione non quotati in Borsa né negoziati al mercato ristretto.

Nel quadro B3 devono essere indicate le Aziende ricadenti nella Dichiarazione di Successione.

I campi a sfondo verde possono essere importati anche dall’Archivio Ditte grazie ai pulsanti di ricerca ; il primo pulsante permette di effettuare una ricerca tra tutte le Ditte dell'Archivio, andando a selezionare specifici Filtri, il secondo visualizza l'Elenco completo delle Ditte.
 

Il quadro B4 contiene l'indicazione di tutti gli Altri Beni che devono essere inclusi nella Dichiarazione di Successione ma che non possono essere indicati negli altri quadri.

Il quadro B5 serve per l'indicazione di tutti i Beni trasferiti a Titolo oneroso negli ultimi sei mesi di vita del Defunto ed eventuali Detrazioni.

In automatico verrà calcolato il valore complessivo dei Beni inseriti.
 

Nel quadro C dovranno essere inserite tutte le Donazioni e Liberalità (anche se presunte) effettuate dal Defunto agli Eredi e Legatari.

Anche in questo caso verrà calcolato automaticamente il valore complessivo delle Donazioni inserite.
 

In questo ultimo quadro dovranno essere indicate tutte le Passività deducibili (esempio le spese mediche, spese per mutui ecc.).

In questa sezione vengono riportati i calcoli automatici relativi ai Soggetti ed ai Beni indicati nei vari quadri che compongono la Dichiarazione di Successione.

Vengono riportati sia il Numero di voci inserite per ogni Quadro con il relativo calcolo del Valore Complessivo, sia il Totale Generale di tutti i Beni inseriti. Automaticamente verranno determinati anche quali e quanti Quadri della Dichiarazione sono stati compilati. Una volta completata la compilazione del Mod. 4 di Dichiarazione di Successione, impostare a Definitivo lo Stato della Pratica.